Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
查理·辛 丹妮丝·理查兹 安吉·哈蒙
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯 梅兰妮·林斯基 康查塔·费雷
查理·辛 乔恩·克莱尔 康查塔·费雷尔 梅兰妮·林斯基 安加斯·T·琼斯
查理·辛 乔恩·克莱尔 安加斯·T·琼斯
麦迪·菲利普斯 安杰丽卡·贝蒂·费利尼 卡丹·哈迪森 维吉尼亚·威廉姆斯 麦肯齐·阿斯
阿曼达·塞弗里德 哈里特·桑塞姆·哈里斯 帕芮·马费尔德 达什·米霍克 阿什莉·卡明
克莱尔·丹尼斯 丹尼斯·奎德 莎姬·贝兹 蒂莫西·奥利芬特 海皮·安德森
IbrahimAlShamiJ. 戴安娜·戈麦斯 马克西·伊格莱西亚斯 SilmaLópez PaulaMali
弗雷迪·史卓玛 乔舒华·鲍曼 珍尼希斯·罗德里格兹 妮可·阿丽·帕克 乔丁·斯巴克斯 詹妮弗·费林
梅·马丁 夏洛特·里奇 拉蒙·蒂卡拉姆 奥菲利亚·拉维邦德 丽莎·库
贾雷尔·杰罗姆 BrettGray RachelThurow VarshaChand 林赛·G·史密
贾德·帕达里克 詹森·阿克斯 米沙·克林斯 吉姆·比弗 马克·谢泼
兰道尔·朴 吴恬敏 杨升德 福雷斯特·惠勒 陈琦
李美琪 夏恩·韦斯特 琳德西·冯塞卡 亚伦·斯坦福 美琳达·克拉
海顿·潘妮蒂尔 杰克·科尔曼 森德希·拉玛莫西
伊恩·阿米蒂奇 佐伊·派瑞 兰斯·巴伯 蒙塔纳·乔丹 拉根·雷沃
演员：麦迪·菲利普斯 安杰丽卡·贝蒂·费利尼 卡丹·哈迪森 维吉尼亚·威廉姆斯 麦肯齐·阿斯
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演员：阿曼达·塞弗里德 哈里特·桑塞姆·哈里斯 帕芮·马费尔德 达什·米霍克 阿什莉·卡明
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演员：克莱尔·丹尼斯 丹尼斯·奎德 莎姬·贝兹 蒂莫西·奥利芬特 海皮·安德森
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